L’obbligazione, con scadenza a febbraio 2020, paga una cedola fissa pari allo 0,5% ed è parte dell’emissione garantita dallo Stato effettuata e interamente sottoscritta dalla Banca in data 2 febbraio u.s per un importo pari a 1,75 miliardi di euro nominali ai sensi del D.L. 237/2016.

Alla chiusura dell’operazione sono pervenute richieste totali per circa 3,4 miliardi di euro, consentendo sia di ridurre lo spread finale a 53 punti base sopra il rendimento del BTP di analoga durata (in diminuzione rispetto ad una guidance iniziale di 60 punti base) sia di ampliare l’offerta finale.

Lo studio Allen & Overy ha assistito Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis con riferimento al collocamento del bond, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne coadiuvati dalla senior counsel Lisa Curran, dalla counsel Elena Radicella Chiaramonte, dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate Alessandro Laurito.

Clifford Chance ha assistito Veneto Banca con un team guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dal counsel Gioacchino Foti e dall’associate Jonathan Astbury‎.

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