Figros, società fondata nel 1978, è tra le più rinomate aziende mondiali nello stampaggio in pressofusione delle leghe di zinco e nello stampaggio a caldo in ottone e alluminio. La società ha chiuso il 2017 con ricavi per 15,5 milioni di euro.

AMF, che nel 2017 ha registrato 22 milioni di ricavi, è presieduta da Nicole Faerber e controllata al 56% da un gruppo di investitori riuniti in un veicolo di investimento Italglobal Partners, società di investimento fondata da Ruggero Jenna e Francesco Sala, che aveva investito in prima battuta per il 51% della società nel dicembre 2014 e ha successivamente aumentato la sua quota.

L’acquisizione di Figros fa seguito a quella di di Made Black, azienda di Bergamo specializzata in verniciatura e sputtering, conclusasi nei mesi scorsi.

Le due operazioni nel loro complesso hanno richiesto 40 milioni di euro di investimenti da parte di Italglobal e la nuova realtà derivante dall’integrazione delle tre società punta a chiudere il 2018 con 50 milioni di euro di ricavi e un margine di ebitda del 20%, per essere uno dei principali player di settore.

Le operazioni sono state finanziate grazie ad un finanziamento strutturato multi borrower messo a disposizione da un pool di Banche costituito da Banco BPM e UBI Banca.

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito AMF con un team composto da Laura Ortali e da Andrea Cerulli Irelli.

L’avvocato Ferdinando Poscio di Clifford Chance, con Luca Chieffo e Giulia Petragnani, ha assistito un pool di banche nel finanziamento strutturato multiborrower dell’operazione e l’avvocato Marina Balzano dello Studio Pavia e Ansaldo, con Giulio Asquini e Dario Rovelli, ha assistito AMF per la parte banking.

Figros è stata assistita nell’operazione da Livolsi & Partners con i fondatori Ubaldo Livolsi e Massimo Bersani per la parte finanziaria, dall’Avv. Lara Livolsi per la parte legale e dallo Studio Associato Valecchi Vitartali, nella persona di Francesco Valecchi per la parte contabile e fiscale.