Generali acquisisce Seguradoras Unidas e Advance Care in Portogallo

Gli studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Sullivan & Cromwell e Morais Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva & Associados hanno affiancato il gruppo triestino nell’operazione.

Gli studi Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Sullivan & Cromwell e Morais Leitão, Galvão Teles e Soares da Silva & Associados hanno affiancato il gruppo triestino nell’operazione.

Generali ha siglato un accordo per l’acquisizione in Portogallo del 100% della compagnia Seguradoras Unidas e della società di servizi AdvanceCare da Calm Eagle Holdings Sarl e Calm Eagle Parent Holdings II Sarl, detenute a maggioranza da fondi di investimento gestiti da alcune controllate di Apollo Global Management, LLC (NYSE: APO), per un corrispettivo, soggetto ad aggiustamenti al closing, pari a € 510 milioni per Seguradoras Unidas e a € 90 milioni per AdvanceCare.

Seguradoras Unidas è il secondo operatore nel segmento Danni portoghese, con una quota di mercato pari al 15,5%. La compagnia è presente anche nel segmento Vita e ha registrato nel 2018 una raccolta premi totale pari a circa € 800 milioni.

L’acquisizione permette a Generali di diventare il secondo player portoghese nel Danni con una quota di mercato pari al 18,7% e, nel Vita, di fare leva sulla rete agenziale di Seguradoras Unidas per sviluppare prodotti protection, in coerenza con la strategia triennale Generali 2021.

AdvanceCare è una piattaforma di servizi operante principalmente nel settore sanitario, leader nella gestione outsourcing di prestazioni mediche. È il secondo player privato in Portogallo, con una quota di mercato pari a circa il 30%. Il business della società è scalabile in altri Paesi, è a basso assorbimento di capitale ed è in linea con la strategia Generali 2021 volta a incrementare i ricavi service – based.

L’acquisizione dei due asset rientra nella strategia di Generali dell’impiego del capitale per finanziare opportunità di crescita con una disciplinata attività di M&A.

Barclays Bank PLC, tramite la propria Investment Bank ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo. Gli advisor legali sono stati Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Sullivan & Cromwell e Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados.

Per i profili legali dell’operazione Generali è stata assistita dal team legale interno guidato dal Group General Counsel, Antonio Cangeri e dall’Head of Group Strategic Legal Affairs, Andrea Rodo.

Lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha fornito assistenza con un team guidato dal Senior Partner Francesco Gianni coadiuvato dal Managing Associate Mattia Casarosa.

Per Morais Leitãoha agito un team guidato dal partner Eduardo Paulino e composto dal managing associate Margarida Torres Gama, e dagli associates Marta Pereira Rosa e Nuno Sobreira.

Scopri tutti gli incarichi: Mattia Casarosa – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesco Gianni – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Eduardo Paulino – Morais Leitao Galvao Teles Soares da Silva; Marta Pereira Rosa – Morais Leitao Galvao Teles Soares da Silva; Nuno Sobreira – Morais Leitao Galvao Teles Soares da Silva; Margarida Torres Gama – Morais Leitao Galvao Teles Soares da Silva;

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